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《大行报告》高盛上调中移动(00941.HK)目标至58.9元 升中电信(00728.HK)目标价至4元

《大行报告》高盛上调中移动(00941.HK)目标至58.9元 升中电信(00728.HK)目标价至4元

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高盛发表评级报告,将中移动(00941.HK)    -1.100 (-2.146%)    沽空 $8.06千万; 比率 4.512%   在2022至23年纯利预测大致上维持不变。该行表示,考虑人民币兑港元汇价变动、股权成本由8.1%升至8.5%等因素,将其H股目标价由55.7元上调至58.9元,以反映更高的市场风险溢价和净债务,亦意味着其有15%的有限上行空间,维持「中性」评级。

该行亦表示,受中电信(00728.HK)    -0.070 (-2.482%)    沽空 $41.17万; 比率 0.143%   A股IPO筹集现金所得利息收入上升,将公司在2022至2023年纯利预测上调6%至8%;考虑到净现金增加、股权成本由9.3%升至9.7%、以及人币汇价变动等因素,该行将其H股目标价由3.8元上调至4元,看好其强劲云端/IDC及企业业务增长,予「买入」评级。

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高盛另维持联通(00762.HK) 目标价6.5元,评级「买入」,降今年两年盈测介乎8%至9%,以反映折旧成本上升;该行料其与中电信的合作可降投资负担及带来潜在更高现金回报。

高盛另维持中国铁塔(00788.HK) 目标价1.2元,评级「中性」,对今明两年收入及EBITDA预测大致不变,降盈测介乎25%至40%,反映折旧成本上升。该行称,去年中国铁塔折旧开支高于预期4%,因折旧时间表快过预期,致去年纯利低于该行预期15%。高盛称,对公司5G新建基站收发台(BTS)放缓看法审慎。(ca/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-05-06 16:25。)
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